导演：拉丽莎·奥蕾尼克
主演： 拉丽莎·奥蕾尼克， 拉丽莎·奥蕾尼克， 拉丽莎·奥蕾尼克， 拉丽莎·奥蕾尼克， 拉丽莎·奥蕾尼克，
新西摘下面具的黑狐俨然就是藤国前总统多达坤恩。
季度宿命的相逢无可避免……本片根据中里介山同名原著中甲源一刀流の巻-03壬生と島原の巻部分改编。在此期间，通胀文之丞弟弟兵马（加山雄三饰）也来至江户，并拜入剑豪岛田虎之助（三船敏郎饰）的门下，等待为兄长报仇的良机。
甲州武士机龙之助（仲代達矢饰）剑术绝伦，再创却拥有一颗邪恶阴暗之心。然而在次日的对决中，年新龙之助仍然以绝对优势杀死文之丞。在一次剑术比赛前夕，新西对手宇津木文之丞（中谷一郎饰）的妻子阿滨（新珠三千代饰）恳求他败给丈夫，甚至不惜委身于他。
幕末时期，季度时局动荡，暗流涌动通胀大菩薩峠の頂上。
雷蔵は、再创クールな持ち味を発揮し、妖剣「音無しの構え」をあやつり、行く先々で波乱を巻き起こす机龍之助役を見事に演じ切った。
文之丞の訃報を知った弟の兵馬（本郷功次郎）は、年新龍之助の妖剣を討つべく、年新剣聖・島田虎之助（島田正吾）に学ぼうと江戸へ向かうが、お松と出会い、恋に落ちる。作为强劲的敌手，新西步青云自然遭到了夏侯渊的刁难和迫害，还将其关在了天牢之中。
夏侯胜男默默喜欢着侠肝义胆的步青云，季度却遭到了其父夏侯渊的强烈反对另一方面，通胀李子雄一直暗恋王的妻子，引起了陈的误会。
导演王龙威的述事手法流畅，再创火拼场面也精彩。本片特别以朋友妻不可戏的内疚心理为戏剧焦点，年新在港产犯罪片之中则独具特色。
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